« zpět

Generujte smlouvy přímo z CRM systému

V nové verzi InTouch CRM, která byla uvolněna v srpnu je možné využít tzv. binárních předloh. Pomocí nich lze generovat dokumenty ve formátu MS Office 2007.

InTouch CRM už umí hodně dlouho generovat dokumenty ve formátu PDF. Díky tomu je možné vytisknout krásně vypadající nabídku a nebo fakturu. Vzhledem k tomu, že PDF je formát, ve kterém nejde dokument dále upravovat, je nevhodný např. pro přípravu smluv.

Proto jsme do nové verze InTouch CRM zavedli tzv. binární předlohy. Ty umožňují připravit vzorovou šablonu smlouvy a uložit tuto šablonu do systému. Pro vygenerování smlouvy pak stačí zvolit funkci pro tisk kontaktu. Výsledkem bude dokument, ve kterém bude původní text šablony se sloučenými údaji z karty kontaktu.

Abyste mohli z CRM generovat smlouvy, případně jiné dokumenty, postupujte podle následujících kroků:

  1. Vytvořte si dokument ve formátu DOCX (Word 2007), ve kterém označte místa, do kterých se budou slučovat údaje z InTouch CRM.
  2. Požádejte svého IT manažera, aby podle návodu umístil do textu kódy pro slučování.
  3. Vložte vytvořený dokument jako binární předlohu do InTouch CRM (viz stránka Nastavení | Předlohy).

Pokud nemáte IT manažera nebo si nebudete jinak vědět rady, požádejte nás a my vám rádi předlohu zpracujeme podle vašich představ.